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#国际投资大佬漫谈#凯雷资本鲁宾斯坦(5):募资永动机和“总统俱乐部”的那些成员们

#国际投资大佬漫谈#凯雷资本鲁宾斯坦(5):募资永动机和“总统俱乐部”的那些成员们

#国际投资大佬漫谈# 凯雷资本鲁宾斯坦(1):"高贵"的出身,"坑爹"的第一份工作

#国际投资大佬漫谈# 凯雷资本鲁宾斯坦(2):成家立业,凯雷启航

#国际投资大佬漫谈# 凯雷资本鲁宾斯坦(3):坎坷的开端与独门绝技

#国际投资大佬漫谈# 凯雷资本鲁宾斯坦(4):挖掘“金矿”,军工背景的由来

自从鲁宾斯坦和凯雷涉足军工以后,就顺利的开启了“买买买”模式。从哈斯克(Harsco)手中买下了生产榴弹炮的子公司,即后来著名的联合防务公司(United Defense)。通过BDM公司收购了对外提供雇佣军以及军事培训的维纳尔公司,维纳尔公司曾在海湾战争期间为沙特招募和训练其国民警卫队。与马丁·玛丽埃塔公司的争夺战中抢下了林·特姆科·沃特(LTV)公司的航空分部,即后来的沃特飞机工业公司(Vought),沃特飞机工业公司1995年开始与中国公司在民用航空零部件进行合作,合作方就是现在的成都飞机工业(集团),并且2008年的时候在笔者的家乡成都成立了首个海外分部。

#国际投资大佬漫谈#凯雷资本鲁宾斯坦(5):募资永动机和“总统俱乐部”的那些成员们

进入状态的凯雷可谓是顺风顺水,扶摇直上。当然因为进展顺利,前期募到的资金此时也投得差不多了。是时候向更远的目标迈进了,鲁宾斯坦将工作重心转向了募资和提升公司形象上。

他开始穿梭于各地,拜访养老基金、共同基金、银行、企业家等各类投资人,也在很多场合发表演说。所到之处,总能获得大家的关注,也不断提高着凯雷的影响力,鲁宾斯坦戏称主要得益于自己当初在政府里面的工作经历,到哪都是谈资,人们对白宫里发生的事情总是带着浓厚的兴趣。

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讲述白宫故事的电视剧《白宫风云》曾连续获得四届艾美奖

“凯雷集团合作伙伴II期”(CP II)的基金就是鲁宾斯坦在这个时候募集起来的。CP II的募集目标最初被设定为5亿美元,这对当时的鲁宾斯坦和凯雷来说也是个不小的挑战,因为此前CP I的规模也只有1亿美元。梅隆家族对于这支基金的募集仍然给予了很大的信任和支持,成为这支基金最早的投资人,加上一些银行、养老基金,这支基金从一开始就顺利的拿到了1.5亿美元,这是一个不错的开局,过了不多久,凯雷迎来了一位非常有分量的投资者,他的参与给凯雷带来了巨大的名声,也为这支基金的募资带来了直接的拉动,他就是因成功阻击英镑而已经名噪一时的索罗斯(George Soros)。

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1992年的英国已陷入了严峻的经济衰退,但官方仍然艰难的维系着本国货币的币值稳定,而这产生的扭曲程度也随着政府的干预越来越大,索罗斯发现了这千载难逢的机会,于当年9月开始大量做空英镑,时任英国首相的梅杰(后面还有这哥们的戏份)采取了很多措施奋力顽抗,但如同螳臂挡车,最终惨败收场,9月15日,英国被迫退出欧洲货币体系,索罗斯大胜而归,据称在做空英镑的交易中索罗斯斩获了10亿美元的利润。

而就在1993年索罗斯决定参与到凯雷的CPII中来的时候,他无疑成为了凯雷的一个超级招财猫,吸金能力瞬间提高。要的就是这个效果,鲁宾斯坦专门就此合作召开了盛大的发布会。这里补充说明一下,跟鲁宾斯坦一样,这位神一样存在的索罗斯也是犹太人。

最近索罗斯在中国又成了焦点人物,很多媒体发表了对他“非好感”的文章,而笔者第一次认识他还是通过《大时代》里反派角色赛斯的形象。

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《大时代》里的大反派赛斯

且不说之前有没有断章取义有意曲解他的话,客观来讲索罗斯赚钱是因为他的眼光和专业,他的操作也是对经济运行不合理之处的一种纠正。追求真理的道路上需要论战,但不是因为谁的嗓门大就离真理近。

回到正题,正是因为与索罗斯的合作,CP II迎来了一波又一波的慕名而来的投资者,到1994年,该基金的规模已达到了4亿美元,鲁宾斯坦将募集目标提高到了6.5亿美元。而此时,凯雷之前在军工领域的投资开始逐步退出,给之前的投资者带来了丰厚的回报,同时也给CP II潜在的投资者带来了巨大的正反馈,追逐者接踵而至,鲁宾斯坦不断提高着这支基金的募集目标,当CP II最终停止募集时,募集金额定格在了13亿美元,凯雷正式进入“十亿基金俱乐部”。

必须再一次佩服索罗斯,从募集的规模,基金的影响力,还是后来的投资回报来看,他参与的这支CP II都是凯雷历史上最为成功的一支基金,是凯雷最为靓丽的招牌基金。

当然鲁宾斯坦的募资范围已经不再局限于国内,像其他一线投资机构一样,也把视线瞄向了海外。凯雷基金的投资者里面出现了一些海外机构的名字,其中还包括沙特的王室、拉登家族等。鲁宾斯坦也开始组建投资于美国本土之外的基金,其中最早的一支是落地在欧洲,取名CEP I,包括德国商业银行、法国里昂信贷在内的欧洲金融巨头们纷纷参与其中。随后是日本基金、亚洲基金……鲁宾斯坦不知疲惫的东奔西走,为凯雷不断得注入新的资金血液。截止到现在,凯雷所掌管的资金规模已达到1880亿美元,即使如此,鲁宾斯坦仍然像一台永动机一样,至今也未停下过募资的步伐。

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《永无止境》剧照

除了募资,鲁宾斯坦还有个重要的任务,那就是提升凯雷的整体形象。此时凯雷的投资方向主要集中在航空、军工、卫生、通讯等领域,与政府的关系如何直接影响着对这些领域的投资效果,而这恰恰已成为凯雷的强项,鲁宾斯坦也有意不断强化着凯雷的这项技艺。随着管理资金的规模不断扩大,投资和退出项目的数量不断增加,凯雷的影响力与日俱增,而凯雷这块招牌对昔日政府里工作过的公众人物的吸引力也在不断提高。鲁宾斯坦和他的伙伴们加强了对这些人的招募。1993年,前国务卿詹姆斯·贝克(James Baker)和前行政管理局局长查德·达曼加盟凯雷,这位贝克曾先后领导了福特、里根和老布什的总统选战,一位战绩显赫的政治人物,而且在2000年的时候复出又在小布什的选战中立下汗马功劳。

1998年,凯雷迎来了他的第一位前总统,乔治·赫伯特·沃克·布什(George H. W. Bush 美国第41任总统,俗称老布什)以高级顾问的身份加入凯雷,此时老布什和鲁宾斯坦已成为非常亲密的朋友。

其实在此之前,乔治·沃克·布什(George Walker Bush,俗称小布什)也曾间接供职于凯雷。第三期《坎坷的开端》里提到过凯雷早期投资的凯特空项目是一个非常失败的项目,使凯雷蒙受了很大的损失,但也给凯雷带来了一个巨大的战略资源,那就是小布什。1990年小布什就开始受聘于凯特空公司,担任董事会成员,而老布什这个时候正是当时的美国总统。正是因为有这样深厚的渊源,后来在小布什竞选总统期间,凯雷除了提供一笔不菲的竞选献金外,还在诸多方面都贡献了力量,最后的结果也是让人满意的。

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大小布什都曾是凯雷的雇员

1998年,另一个重磅级的人物加入凯雷——约翰·梅杰,没有错,他就是之前那位被索罗斯打败的英国首相。他被聘为欧洲区高级顾问,后来成为凯雷欧洲公司主席。比较有意思的是梅杰和索罗斯理应水火不容,这个时候却放下成见走进一个战壕,紧密的团结在一起。政客和商人都是最能审时度势的人群。

之后凯雷的雇员名单越来越亮眼,阿瑟·莱维特,美国证券交易委员会前主席;弗兰克·麦肯纳,加拿大驻美国大使;朴泰俊,韩国前总理;他信•西那瓦,泰国前总统……

鲁宾斯坦和他的伙伴们成功打造出了投资界的皇马战队,凯雷解锁了史诗级的“总统俱乐部”称号。

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